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开源证券股份有限公司诸海边近期对戈碧迦进行研究并发布了研究陈述《北交所初次掩盖陈述：特种光学玻璃“小伟人”，拓宽高端商标及光学玻璃新范畴》，本陈述对戈碧迦给出增持评级，当时股价为11.93元。
戈碧迦从事光学玻璃及特种功用玻璃研制、制作和出售。公司光学玻璃被大范围的使用于安防监控、车载镜头、光学仪器、智能投影等使用范畴。近年来，公司连续成功开发纳米微晶玻璃、防辐射玻璃、耐高温度高压力玻璃等多款特种功用玻璃产品，分别在抗跌耐摔高强度手机盖板、强辐射环境防护及耐高温度高压力环境使用等范畴完成批量出售。2024H1完成经营收入3.22亿元(-13.22%)，归母净利润4,788.64万元(-0.61%)；毛利率/净利率分别为33.20/14.85%。咱们估计公司2024-2026年的归母净利润分别为78/83/109百万元，对应EPS分别为0.55/0.59/0.77元/股，对应PE分别为23.4/22.0/16.8倍，初次掩盖给予“增持”评级。
2022年我国光学玻璃商场规划已达到36亿元以上，职业规划逐渐扩展。估计我国车载镜头商场将于2025年增加至237.2亿元。公司是国内能规划化出产光学玻璃和特种功用玻璃的重要厂商，在光学玻璃和特种功用玻璃商场有必定的占有率。在高端光学玻璃以及特种功用玻璃范畴，公司对标美国康宁、德国肖特、日本豪雅、日本小原等世界闻名厂商，公司光学玻璃产品在国内的商场占有率排名第三，国内可比公司成都光亮及新华光。
公司在光学玻璃方面，活跃开发高端商标新品及拓宽光学玻璃的新使用范畴，推动出产线技术改造及工艺优化等作业。2024H1，光学玻璃产品营出售卖收入同比增加41.95%，其产品结构优化显着，新产品、新使用的商场拓宽明显提高。到2024H1，公司研制人员共123人，展开研制项目15项，公司及子公司累计获得72项有用专利，其间发明专利33项，实用新型专利39项。2024H1公司研制费用为2604.19万元，同比增加67.09%，新增6项发明专利。募投项目拟扩建6条特种高清成像光学玻璃资料产线吨/年的光学玻璃资料产能，达产后可完成年净利润3,742.06万元。
