兴业证券-福斯特-603806-产品盈余高景气成绩同比高添加新项目稳步推动确保未来生长-210423

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  ：伏组件需求向好，光伏全面平价上网年代渐近，公司光伏封装资料高端产品白色EVA胶膜与POE胶膜占比提高，扩产打破产能瓶颈，未来空间宽广。此外，公司依托在膜资料范畴的深沉沉淀活跃布局功用膜资料，感光干膜产品已成功导入下流PCB大客户，铝塑膜及柔性覆铜板FCCL新资料稳步推动，子公司安吉福斯特建。”

  事情：福斯特发布2021年一季报，陈述期内公司完成经营收入28.14亿元，同比添加86.51%，环比下降3.75%；完成盈余5.68亿元，同比添加209.58%，环比下降26.70%；完成归属上市公司股东的净利润4.95亿元，同比添加219.70%，环比下降28.64%。

  环比来看，因为下流光伏装机量有所下滑，而原资料EVA价格大大上涨，部分上涨本钱由公司消化，导致公司光伏胶膜环比价增量减，成绩有所下滑。

  福斯特是国内抢先的综合性膜资料企业，当时光伏组件需求向好，光伏全面平价上网年代渐近，公司光伏封装资料高端产品白色EVA胶膜与POE胶膜占比提高，扩产打破产能瓶颈，未来空间宽广。

  此外，公司依托在膜资料范畴的深沉沉淀活跃布局功用膜资料，感光干膜产品已成功导入下流PCB大客户，铝塑膜及柔性覆铜板FCCL新资料稳步推动，子公司安吉福斯特建造的原资料配套项目将助力公司打通上下流产业链；后续跟着新产能投产放量及新产品认证经过，有望翻开生长空间。

  咱们保持公司2021-2023年EPS猜测为2.39、3.17、3.82元，保持“审慎增持”评级。

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