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【行业深度】洞察2024:中国反光材料行业竞争格局及市场占有率(附市场集中度、区域热力图等)

  中国反光材料行业竞争梯队、中国反光材料行业集中度、中国反光材料行业波特五力等

  在中国反光材料领先企业中,道明光学是国内首家突破微棱镜型反光膜技术壁垒的公司,在高端微棱镜反光膜领域具备一定的市场占有率,处于中国反光材料行业第一梯队。星华新材、水晶光电等企业具备一定的竞争能力,均在积极加大高端型反光材料的投入和布局,处于中国反光材料行业第二梯队。

  从企业区域分布来看,中国反光材料代表性企业主要分布在沿海区域。其中,浙江省反光材料代表性公司数较多,道明光学、星华新材、夜视丽、夜光明均分布在浙江省。

  反光材料行业技术上的含金量高,高端反光材料市场被国外企业垄断,本土企业产品面临着国内外的竞争,国外企业如3M、艾利丹尼森等企业占据我国反光材料市场主要份额。从市场集中度来看,2020-2022年,中国内资企业市场集中度较低。2022年,CR2(包括道明光学和星华新材)约为14.8%,CR4约为21.1%,CR6约为24.1%,均较2021年会降低,主要系受外部环境影响,我国反光材料公司制作、销售活动受一定的影响,企业经营波动较大。

  目前,中国反光材料市场占有率相对较为分散。2022年道明光学占据9%的市场占有率,星华新材占据6%的市场占有率,其余公司市场占有率均在5%以下。

  从企业入场进程来看,夜视丽成立时间较早,注册时间为1996年;大部分企业均于2000年后成立,且集中在2000-2006年间,如水晶光电、华日升均在此范围内成立。从注册资本来看,道明光学和水晶光电注册资本较大,均超过6亿元,其中水晶光电注册资本高达13亿元,而新力元、夜光达等中小企业注册资本较小,分别为1000万元和424万元。

  从各企业反光材料业务发展状况来看,2022年,华日升和夜视丽反光材料业务占比较高,均超过99%;市场占有率方面,道明光学是我国反光膜产品的有突出贡献的公司,星华新材是反光布领域的有突出贡献的公司,两者反光材料业务市场占有率均在5%以上。

  从波特五力模型来看,我国反光材料企业一体化程度较高,如星华新材除生产反光材料外,还进一步布局反光服饰领域;领航科技则全产业链布局,具备玻璃微珠生产能力,整体而言,原材料主要为玻璃微珠和合成材料,公司数较少,产能较为集中,供应商具有一定的议价能力;消费者议价能力方面,应用场景中道路、机动车、职业安全防护等领域均有相关的国家标准强制要求使用反光材料,应用需求较大,但企业前向一体化程度较高,议价能力平平。现在公司数不多,但新进入者数量逐年减少,行业有突出贡献的公司市场竞争力较强;另外,随着新技术和新材料的不断研发突破,反光材料逐渐出现替代品。新进入者方面,行业在中低端产品领域发展已较为成熟,市场增长要依靠高端产品发展,新进入者将面临技术壁垒、资金壁垒等,总体威胁不大。

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