【明日主题前瞻】因需求强劲 三星电子将把固态硬盘价格上调至多25%

  韩国《每日经济新闻》援引未具名业内人士报道，由于需求强劲，三星电子将把第二季度商用固态硬盘价格上调至多25%。全球科技公司大建

  在企业级SSD市场中，三星占据了大约一半的市场占有率，且对价格决策具有绝对影响力。华安证券李美贤认为，存储市场整体氛围持续受供应商库存降低，以及减产效应影响，随价格的上涨，存储公司的业绩或将得到修复。

  上市公司中，协创数据原有数据存储设备主要面向消费级市场，新推出企业级SSD，增量空间广阔。江波龙旗下Lexar存储品牌年在2021年全球SSD模组企业自有品牌渠道市场出货量排名中位列该市场全球第四名。

  日前从中国科学院大连化学物理研究所获悉，该所能源催化转化全国重点实验室主任陈忠伟带领科研团队自主研发的高比能氢混动力电源适配工业级近期试飞成功，这项科研成果将有效解决工业级无人机续航时间短的瓶颈问题。陈忠伟表示，该团队研发的高比能氢混动力电源的比能量达每千克600瓦时，可应用环境和温度范围为零下20摄氏度至40摄氏度。

  氢能作为一种清洁的二次能源，在全球能源低碳转型的大背景下，成为能源结构的重要组成部分和新型电力系统的有力补充。据《中国氢能产业展望报告》预测，2060年我国氢能消费规模将达到近8600万吨，产业规模将达到4.6万亿元。

  上市公司中，凌云股份已和部分客户开始一同研究PE管输氢，PE管道输氢在理论上具备可行性，公司生产的电池壳能应用于氢能源燃料电池，并热情参加了相关客户的设计、生产。德尔股份在产业链前端布局了电堆核心零部件的有关技术，其中膜电极产品已开展试制工作并验证生产的基本工艺和产品性能。

  据媒体报道，4月1日，百度和优必选宣布达成战略合作，共同探索中国AI大模型+人形的应用，加速构建新质生产力，为AI和人形机器人产业的高水平质量的发展注入新动能。

  AI大模型与人形机器人的结合，不仅能有效推动人形机器人的智能化水平实现跨越式提升，还将推动人形机器人在不同环境中执行多样化任务的能力。伴随着大模型技术的赋能，人形机器人产业化进程将加快。国元证券最新研报指出，国内外人形机器人厂商正积极地推进产品的批量交付和量产进程，预期2024至2025年将成为关键时间节点。随着AI技术的快速地发展，具身智能的到来时间有可能提前。

  公司方面，丰立智能的谐波减速器常规型号全部研发完成，目前进入小批量生产中，已与人形机器人、协作及工业机器人等部分客户合作。埃斯顿现有的部分核心部件、技术和“人形机器人”产品开发有一定相关性。公司参股公司酷卓主要是做协作机器人、人形机器人核心部件的研发、生产、销售并致力于为客户提供机器人复杂技能解决方案，其业务包含了AI+智能机器人的研发。

  近日，北京箭元科技有限责任公司（下称“箭元科技”）宣布，将联合淘宝利用民用火箭运送快递包裹，计划最早于年内开展首次载货试验。据悉，如若该项目进展顺利，未来淘宝快递将有望实现全世界内的“小时达”。

  据箭元科技介绍，载货试验基于自研中大型不锈钢可复用液体运载火箭“元行者一号”。目前，已投产“元行者一号”均在头部段设置了快递货运仓，其体积达120立方米，运载能力可达10吨，不仅能运送“中小件”快递，还可运送普通轿车及小型货车等大件货物。甬兴证券表示，商业航天在政策的全力支持下，相关公司陆续试验并在技术上慢慢的提升，为星座建设、卫星互联网构建打下坚实的基础，未来商业航天产业化进程有望进一步提速，关注火箭零部件及材料相关供应商。

  上市公司中，斯瑞新材制造的液体火箭发动机推力室内壁材料，助力朱雀三号VTVL-1可重复使用垂直起降回收验证火箭试验任务取得了圆满成功。九丰能源积极地推进的海南商业航天发射场特燃特气配套项目将形成包括高纯液态甲烷、液氧、液氮、氦气、液氢等产品的配套供应能力。上述产品作为火箭发射燃料推进剂以及相关系统的置换、吹扫、净化等，系火箭发射所需的消耗品。豪能股份参股公司航天神坤为“双曲线二号”配套结构件产品。2023年12月10日，星际荣耀自主研发的双曲线二号可重复使用液氧甲烷验证火箭的第二次飞行试验任务取得成功，实现了国内首次可复用火箭的复用飞行。

  2023年油气产量保持高增长，中国石油、中国石化、中国海油油气当量产量分别同比增长4.4%、3.1%、9.0%，有力保障了我国能源安全。机构指出，2024年，地缘局势紧张有望支撑油价保持高位，高油价+资本开支提升推升油服景气上行，海上油服企业成长潜力较大。

  信达证券复盘了历史油价与油服行业景气度，在油价中高位运行的预期下，上游资本开支有望实现稳健增长。表示，从上游资本开支结构来看，海上和陆上非常规油气田为未来勘探开发重点，资本开支占比逐步提升，而近年来油服行业产能持续出清，行业有望在供给出清和需求恢复共振下开启量价齐升局面。从需求端看，在全球油气资本开支扩张背景下，未来海上油服项目订单有望迎来快速地增长，同时在中东、中亚地缘变局下我国油服行业亦存在独特机遇。

  上市公司中，石化油服是中国大型综合油气工程与技术服务专业公司，共有五大业务板块，分别是：地球物理、钻井工程、测录井、井下特种作业和工程建设，五大业务板块涵盖了从勘探、钻井、完井、油气生产、油气集输的全产业链过程。中曼石油是一家专注于油气勘探开发、一体化钻完井工程技术服务、高端石油装备制造业务的国际化、综合性油气公司，公司装备制造板块有海洋钻井模块、钻井设备的设计、制造能力。此外，公司三大油田都具有储量丰、开发条件好，成本低的优势。贝肯能源为国内领先的油气资源开发综合服务商，是非公有制企业中为数不多的能够为客户提供钻井总承包、压裂、化工产品营销售卖及配套的检测、维修等一揽子技术服务的油服企业。

  近日，九峰山实验室、华中科技大学组成联合研究团队，依托九峰山实验室工艺平台，支持华中科技大学团队研究“双非离子型光酸协同增强响应的化学放大光刻胶”技术。这一具有自主知识产权的光刻胶体系已在产线上完成了初步工艺验证，并同步完成了各项技术指标的检测优化，实现了从技术开发到成果转化的全链条打通。

  光刻胶按下游应用领域可分为PCB、LCD/OLED面板与半导体光刻胶，与光刻胶配套试剂一起在光刻工艺中作为耗材。其中光刻胶壁垒最高，市场增速高于整体光刻胶市场增速。根据SEMI数据，2022年全球光刻胶市场规模为26.4亿美元，同比增长6.82%；大陆半导体光刻胶市场规模为5.93亿美元，同比增长20.47%，增速远高于全球半导体光刻胶市场。国投马良分析指出，半导体光刻胶壁垒高，高端半导体光刻胶国产市场需求迫切。

  上市公司中，强力新材是国内少数布局光刻胶专用电子化学品的企业，技术和产品已经覆盖了干膜光刻胶、LCD光刻胶、半导体光刻胶等主要光刻胶种类中的关键原材料品种，主要客户包括长兴化学、旭化成、Resonac、住友化学、JSR、TOK、三菱化学、LGC、三星SDI等全球知名光刻胶生产商。扬帆新材部分光引发剂产品下游可应用于光刻胶领域。容大感光的光刻胶产品最重要的包含：用光刻胶、显示用光刻胶、半导体用光刻胶，其中半导体用光刻胶目前主要量产的产品为g线、i线正性/负性光刻胶。