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3月8日，光刻胶方向午后拉升激活半导体板块，容大感光（300576）“20cm”涨停，金力泰、同益股份涨超10%。南大光电涨超9%，强力新材、苏大维格、晶方科技等涨约6%，广信材料、上海新阳涨约5%。
昨日午间，容大感光披露了一份投资者关系活动记录表。3月7日下午，英大证券、华泰证券、常春藤资本、盈方得资本、杭州玄武资本、华金资本等100余家机构投资调研了容大感光。
容大感光在接受调研时表示，经过公司多年来的技术攻关，公司的干膜光刻胶、显示用光刻胶、半导体光刻胶等产品已经面向市场实现了批量销售，其中部分产品已进入核心客户的供应链体系，公司干膜光刻胶、显示用光刻胶、半导体光刻胶等产品的销售将会是公司未来业绩发展的驱动点，未来随公司募投项目产能的逐步释放，公司将迎来新的发展阶段。
容大感光表示，2022年1-9月干膜光刻胶的收入是923.37万元，公司已具备干膜光刻胶的配方及生产技术，但尚未建设好与之配套的生产厂房及生产线，因此目前公司干膜光刻胶主要生产环节采用外协加工的模式，其产能受限于合作的外协加工厂商。公司始终致力于PCB感光油墨、光刻胶及配套化学品、特种油墨等电子化学品的研发、生产和销售。公司已逐步形成了PCB感光油墨、光刻胶及配套化学品、特种油墨三大系列多种规格的电子化学产品。公司光刻胶和柔性电路板油墨能应用在折叠屏手机(包括电路板,屏幕以及芯片等)领域中。
容大感光还表示，公司本次募投将建设年产1.2亿平方米感光干膜光刻胶项目，年产1.53万吨显示用光刻胶、半导体光刻胶及配套化学品。在项目投产后，满产满销的状态下，感光干膜光刻胶将每年给公司带来约5亿元的收入，显示用光刻胶将每年给公司带来约7亿元收入，半导体光刻胶将每年给公司带来约2亿元收入。
目前，我国中高端胶如ＫｒＦ光刻胶国产化率不及5％，AｒＦ几乎空白，中高端光刻胶技术自主发展空间较大，而容大感光表示其在干膜光刻胶、显示用光刻胶、半导体光刻胶等产品上已实现批量销售，股价也应声而起。
光刻胶被称为半导体材料皇冠上的明珠。在大规模集成电路的制作的完整过程中，光刻和刻蚀技术是精细线路图形加工中最重要的工艺，决定着芯片的最小特征尺寸，占芯片制造时间的40%-50%，占制造成本的30%。光刻胶主要是由光引发剂（包括光增感剂、光致产酸剂）、光刻胶树脂、单体（活性稀释剂）、溶剂和其他助剂组成的对光敏感的混合液体。树脂和光引发剂是光刻胶最核心的部分，树脂对整个光刻胶起到支撑作用，使光刻胶具有耐刻蚀性能；光引发剂是光刻胶材料中的光敏成分，能发生光化学反应。
光刻胶产业链可大致分为上游原材料，中游制造和下游应用三个环节。上游包括感光树脂、单体、光引发剂及添加助剂等原材料，中游包括 PCB 光刻胶、面板光刻胶与半导体光刻胶的制备，下游是各种光刻胶的应用。
德邦证券分析指出，我国大陆晶圆厂新产能建设在本轮扩产中处于全球领头羊，光刻胶需求量开始上涨更快，预计2020-2025年全球IC市场规模将从17亿美元增长至24亿美元，复合增长率约6%；国内IC光刻胶市场规模约25亿元增长至40亿元，复合增长率达15%。
上市公司中，彤程新材2021年g线光刻胶的市场占有率达到60%，i线光刻胶和KrF光刻胶批量供应于中芯国际、华虹宏力、长江存储、华力微电子、武汉新芯、华润上华等13家12寸客户和17家8寸客户。晶瑞电材紫外负型光刻胶和宽谱正胶及部分g线等高端产品已规模供应市场数十年，i线光刻胶近年已向中芯国际等企业供货，高端 KrF 光刻胶已完成中试。容大感光g/i线半导体光刻胶具备高分辨、耐热性好、宽工艺窗口、蚀刻选择比高等特点。
国联证券指出，光刻胶是IC制造的核心耗材，技术壁垒极高。根据TECHCET数据，预计2022年全球半导体光刻胶市场规模达到23亿美元，同比增长7.5%，2025年超过25亿美元。光刻胶行业市场集中度较高，目前全球半导体光刻胶市场基本被日本和美国企业垄断，其中日本厂商技术和生产规模占非常大的优势。中国本土光刻胶整体技术水平与国际领先水平存在差距，国内半导体产业链自主创新技术发展迫在眉睫。
南大光电近日表示，公司正抓紧ArF光刻胶产品认证和市场拓展工作，争取尽早实现量产。
晶瑞电材日前表示，子公司瑞红(苏州)电子化学品股份有限公司2018年完成了国家重大科学技术项目02专项“i线光刻胶产品研究开发及产业化”项目后，i线光刻胶产品向中芯国际、合肥长鑫、华虹半导体、晶合集成等国内知名半导体企业批量供货。
央行重磅发声，事关货币政策、降准降息、人民币汇率、房地产金融......
