BB平台体育
前言：最近分享光伏行业的相关联的内容比较多，还在于相关消息比较密集，然后本篇再来聊一聊光伏胶膜行业，本篇主要涉及光伏胶膜的供需情况和行业现状等内容。
重申下，所有的内容来自于公开的渠道（不是所有的公开渠道大家都能接触到），如果有涉及商业利益的，请联系本人调整。
近日海南省发布《海南省碳达峰实施方案》提出到2025年，新增光伏发电装机400万千瓦，投产风电装机约200万千瓦，非化石能源发电装机比重达55%。光伏等新能源行业发展的如火如荼，其带动的相关材料的需求也不断扩张，下面就来聊聊光伏胶膜。
光伏胶膜大多数都用在光伏组件的封装环节，其包裹电池片，并将其封装到光伏玻璃和背板之间。胶膜的最大的作用包括：为电池线路装备提供结构支撑、为电池片与太阳能辐射提供最大光耦合、物理隔离电池片及线路、传导电池片产生的热量等。胶膜具有一定的研发技术门槛，胶膜制备中所需助剂具有高复杂性及专利性，且配方的细微变动将直接影响胶膜的性能和质量。
从胶膜市场格局来看，核心厂商均集中在我国，福特斯、斯威特、海优新材三家市占率接近全球的75%。2021年光伏胶膜行业产能占比前四的公司分别为福斯特、海优新材、斯威特、百佳，我国光伏胶膜厂商现在已经成为全球光伏胶膜市场的主导力量，国外企业逐渐淡出市场。
2021年，中国胶膜企业扩张脚步加快，根据规划，2021年底产能达到32.1亿平米，2022年底产能将达到57.6亿平，整体产能充足。由于在2021年各厂产能扩张较快，到2021年底，全行业的胶膜产能达到32.1亿平，2022年需求为23.7亿平，完全可以满足需求。
根据测算，预计 2021 年全球有望实现装机 160GW，对应全球胶膜需求约18.14 亿平米，同比增加约 21.74%；2022 年全球有望实现装机 210GW，对应全球胶膜需求23.56亿平米，同比增加约29.84%；2025年全球有望实现装机400GW，对应全球胶膜需求 43.93 亿平米，年均复合增速约 24.13%。
目前胶膜行业主要参与者有福斯特、海优新材、斯威克、赛伍技术、鹿山新材等，市占率分别为48%、12%、16%、5%、3%。胶膜市场高度集中，2021年TOP3企业份额达76%。福斯特以技术研发积淀、产品品牌深耕，加上绝对领先的产能布局，稳居前列。
光伏胶膜的种类包括EVA材质胶膜和聚烯烃（POE）材质胶膜及其他封装胶膜等。EVA胶膜是目前光伏组件生产过程中所需要的主要核心封装材料，其主要原料EVA树脂是乙烯-醋酸乙烯共聚物。
根据中国光伏行业协会的数据，2021年组件封装材料以透明EVA胶膜为主，约占52%的市场份额；白色EVA胶膜市场份额占比23%；POE胶膜由于抗PID性能较好，叠加双玻组件占比提升得原因，占比提升趋势明显，2021年POE胶膜和共挤型POE胶膜合计市场占比提升至 23.1%。
EVA胶膜上游为EVA光伏料，下游为光伏组件，由于其成本占比较低，下游压价意愿不强，同时组件需求量快速提升能够有效带动EVA胶膜需求提升，促进产业链盈利改善。EVA胶膜在技术方面存在较高门槛，在需求大幅提升过程中，受技术引进、投产难度、环保等的制约，产能难以扩张，在需求爆发期间能够较好表现出价格弹性。
粒子供应相对紧张，制约胶膜产能释放，粒子胶膜将成光伏产业链相对紧缺环节。若以22-23年粒子预计产量约130、170万吨计算，仅可支持约291GW、385GW组件。
明后年的胶膜环节将类似于21-22年的硅片，在上游粒子供应偏紧的情况下，供应链管理能力不足的企业产能释放将受到原材料制约，预期胶膜环节供应也将偏紧，能顺利的向下游传导涨价，维持较为稳定可观的毛利率水平。
前面已经提到过胶膜是光伏组件封装的关键材料，光伏胶膜行业的发展方向很大程度上取决于光伏行业的发展。而随着全球步入脱碳周期，光伏也逐渐向主力能源加速转变，2050 将成为全世界最大的发电来源。光伏装机量的大量提升势必带动光伏胶膜的需求快速增长。
随着光伏度电成本持续下降，在碳中和大背景下，光伏发电将加速替代其他传统化石能源发电方式。根据国际能源署（IEA）的预测，到 2025 年光伏将将成为电力增量主体，在所有可再生能源新增装机占比达到 60%，而可再生能源在新增发电装机中占比将达到 95%，相当于光伏在所有新增发电装机中占比将达到 57%。此外，根据国际可再生能源署（IRENA），到 2050 年，光伏累计装机有望超 8500GW，将成为全世界最大的发电来源。
为方便大家对我每天整理的题材、概念涉及的个股进行收集、归纳、整理，即日起，我按照发布时间将每天涉及的板块个股做合集清单，方便大家翻阅，见下图。
特别说明：以下仅为部分个股，个股业务匹配度有差异，故表现有强弱、先后区分，故需进一步阅读对应的第三方独立「个股报告」进行筛选，但因版权方要求，「个股报告」仅在「内部报告」栏目提供。
「前瞻系列」，自然是有些超前的，超前并不等于没有表现，但至少说明目前还没有被市场充分挖掘，而其中最容易出现的就是个股行情带动板块行情，所以在个股的把握上更重要，这时候特别要关注「「公司业务匹配度」的情况，也就是「高匹配度个股核心内容解读」中的内容，只有关联度高才能有持续表现。
本人不推荐任何个股，不收会员，没有QQ群，也没有微信群，也从不与任何人发生利益关系，所有信息只为自己学习使用，不作为买卖依据，买者自负，卖者也自负。
老概不求名不求利，但求各位乡亲看完之后点个赞，关注下，如果能留个言表个态更好，赠人玫瑰，手有余香，如果有说得不理想的地方，还求大家轻拍。
特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。
中华人民共和国和越南社会主义共和国关于进一步深化和提升全面战略合作伙伴关系、构建具有战略意义的中越命运共同体的联合声明。
广州塔，其独特的设计和壮观的景色吸引了全球的目光，“广州塔”的英语表达方式是怎样的？
广州十三行，中国最大的服装批发商业市场之一，如何准确地表达“广州十三行”这个词汇？
解锁溜娃新姿势，爸爸拽着纸板带双胞胎儿子滑雪，不是滑雪轮胎买不起，而是纸壳子更有性价比。
小孩哥的觉悟线个月的宝宝第一次会亲妈妈，妈妈心都要萌化了，妈妈：所有的付出都是值得的
更多65W英特尔酷睿第14代处理器信息曝光：i3睿频达4.7GHz，i9睿频至5.8GHz
昂贵英伟达对决便宜 AMD！ 英伟达多家超级买家决定购买AMD最新AI GPU
