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军用航空供氧面罩中心供货商，军工事务柱石安稳。公司自成立以来一向专心于军用特种航空制品以及聚氨酯、碳纤维等新资料制品的研制、出产和出售，根本的产品包括军用航空供氧面罩、飞机橡胶软油箱、变压器储油柜胶囊（隔阂）等在内的军用及民用橡胶类制品以及聚氨酯产品。根据公司发表国内军用航空供氧面罩范畴现在首要有公司和航宇救生配备两家供货商，考虑到军工职业存在资质壁垒，全体职业格式会保持安稳。军用航空供氧面罩需求首要受军机数量的影响。我国军用飞机数量仍存在比较大距离，职业需求有望继续提高。
聚氨酯保护膜推动快，军用商场翻开新产品空间，民用漆面保护膜出产商较少具较高生长性。聚氨酯保护膜是一种热塑性聚氨酯弹性体（TPU）资料膜制品，具有高强度、高韧性、耐磨、耐油、耐寒、耐老化、环保无毒、可降解、防水透湿、防风、防寒、抗菌、抗紫外线等优异功能，具有宽广的未来商场开展的潜力。军用和民用的聚氨酯保护膜方面，原膜出产环节因为难度比较来说较高企业数目较少。公司前期上市募投项目即聚氨酯保护膜产能，包括2条15万米/月的产线，彻底建成后产能可到达40万米/月，比较具有较大弹性。军用产品聚氨酯保护膜已在直升机桨叶等范畴运用并或许拓宽应用范畴。轿车漆面保护膜（隐形车衣）为当时轿车后装商场热门，特别是跟着个性化轿车色彩增多，为年青车主和新能源车主所喜爱。当时国内浸透率仍低具有较高生长空间，在仅考虑新车的情况下，假定轿车漆面保护膜浸透率到达10%-20%，测算商场空间或可达18.75-37.50亿，若考虑完好轿车漆面保护膜和轿车改色膜商品商场空间会更大。
出资主张：通易航天为军用航空供氧面罩中心供货商之一，拓宽聚氨酯保护膜事务翻开生长空间。军工事务成绩奉献安稳，聚氨酯保护膜事务跟着上市配套募投产能的开释有望具有成绩较大弹性开释。估计公司2021年-2023年的收入分别是1.22亿元、1.69亿元、2.05亿元，增速分别为29.4%、38.8%、21.0%，归母净利润分别为3691万元、5046万元、5811万元。初次掩盖给予买入-A的出资评级，6个月目标价22.5元。
